人民幣對美元再次創(chuàng)出半年來新高，，連續(xù)七連漲。造紙印刷板塊上漲1.15%，跑贏大盤0.78個百分點(diǎn)。
11月14日，人民幣對美元中間價迎來七連漲，并再次創(chuàng)出半年來新高。受此消息影響，造紙印刷板塊上漲1.15%，跑贏大盤0.78個百分點(diǎn)。分析人士指出，人民幣升值有利于原材料進(jìn)口企業(yè)以及以外幣來計(jì)價的資產(chǎn)行業(yè)。由于我國廢紙利用率不高，使得造紙行業(yè)進(jìn)口紙漿量龐大，目前造紙行業(yè)的原材料紙漿70%依賴進(jìn)口，對外依存度居高不下，故此次人民幣升值，造紙業(yè)最先受益且受益最大。
據(jù)《證券日報(bào)》研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，造紙印刷板塊個股多數(shù)飄紅。其中，福建南紙封漲停，東方精工(5.26%)、景興紙業(yè)(3.52%)、太陽紙業(yè)(3.46%)、新疆天宏(2.73%)、恒豐紙業(yè)(2.56%)、民豐特紙(2.38%)。分析人士認(rèn)為，從成長性來看，造紙輕工行業(yè)2012年前三季度收入同比整體略有提升，但增速明顯放緩，其中消費(fèi)類子行業(yè)的表現(xiàn)較上半年有所好轉(zhuǎn)。從子行業(yè)看，文娛用品較好，包裝印刷轉(zhuǎn)好。綜合收入和凈利潤增速來分析各子板塊，文娛用品市場在旺季呈現(xiàn)較好的經(jīng)營景氣;包裝板塊進(jìn)入下游消費(fèi)旺季后景氣度也在轉(zhuǎn)好。
從資金流向看，13家公司資金呈現(xiàn)凈流入狀態(tài)。其中6家公司資金流入過百萬，分別為：福建南紙(1677.24萬元)、東風(fēng)股份(1191.91萬元)、景興紙業(yè)(453.07萬元)、岳陽林紙(421.72萬元)、永新股份(163.69萬元)、美盈森(106.30萬元)。
海通證券認(rèn)為，根據(jù)上市公司公布的2012年全年歸屬母公司凈利潤增速預(yù)告，測算出2012年第四季度其他輕工及包裝子板塊業(yè)績增幅較高，文娛用品板塊大體持平。投資建議：行業(yè)“增持”評級。綜合景氣度和估值表現(xiàn)，首選受益于下游訂單恢復(fù)，景氣上升、估值有安全邊際的包裝印刷板塊，“增持”評級;消費(fèi)旺季，文娛用品及林木家具中的家具板塊需求較好，“增持”評級;造紙板塊仍處于景氣低谷，維持“中性”評級。建議選擇偏消費(fèi)尤其是內(nèi)銷型龍頭，以及消費(fèi)相關(guān)的優(yōu)勢企業(yè)，如包裝行業(yè)通產(chǎn)麗星、上海綠新，文娛用品行業(yè)姚記撲克、星輝車模，家具行業(yè)喜臨門、宜華木業(yè)。
申銀萬國認(rèn)為，11月相對看好業(yè)績增長確定的個股。包括包裝印刷及大眾消費(fèi)品的永新股份(大眾消費(fèi)包裝)、上海綠新(煙草包裝)、奧瑞金(飲料包裝)以及可選消費(fèi)品中受經(jīng)濟(jì)影響相對較小的索菲亞(受益于定制衣柜替代需求)、喜臨門(內(nèi)外銷雙輪驅(qū)動的床墊類龍頭)。建議關(guān)注盈利觸底，2012年四季度和2013年一季度有望回升的公司超跌反彈的機(jī)會，如潮宏基、恒豐紙業(yè)、通產(chǎn)麗星、美盈森、合興包裝等。


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