2017年以來，造紙行業(yè)普遍面臨主動或被動的停產(chǎn)。產(chǎn)能受限，使得包裝紙、生活用紙一直漲價。濟南欣易特種紙業(yè)有限公司銷售部經(jīng)理張曙認(rèn)為，環(huán)保政策的落地抬高了行業(yè)門檻，同時資本介入的門檻也同步提高，整個行業(yè)或迎來正向調(diào)整的良機。
市場供需趨飽和，紙廠抑制產(chǎn)能保市場
公開資料顯示，2016年全年，造紙行業(yè)收入、利潤總額分別為14687.4億元、844.1億元，近5年復(fù)合增長率分別為4.20%、5.10%，可以說已基本進入飽和狀態(tài)。與此同時，紙制品的價格卻迎來普遍上漲。
張曙認(rèn)為，漲價一年的紙制品，未來還會在高位持續(xù)一段時間。此言非虛，東莞玖龍在12月6日漲價超出預(yù)期，同時，全國多數(shù)地區(qū)紙廠漲價函紛至沓來。
此外，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年1月7日針葉木漿報價每噸4830元，12月6日上漲到了每噸7400元，漲幅超過50%。這說明驅(qū)動紙制品價格上漲的并非下游需求，而是上游成本。
價格維持高位，市場供需趨向飽和。在此情況下，國內(nèi)不少企業(yè)選擇停產(chǎn)：
集中在浙江平湖地區(qū)、海鹽地區(qū)的一大批國內(nèi)知名紙廠近期相繼停機；
杭州富陽地區(qū)的造紙廠每個月都要停機10天；
此外，紙業(yè)巨頭山鷹、玖龍、金光app皆發(fā)布了停機計劃。
環(huán)保提振市場預(yù)期，資本或成正向因素
“紙價上漲會導(dǎo)致客戶需求降低。”張曙認(rèn)為，企業(yè)應(yīng)對的最好方式就是“停機檢修，暫時抑制產(chǎn)能以保護市場。”除此之外，2017年以來“被動停產(chǎn)”的造紙廠也不少。與此相對應(yīng)，紙價雖有起伏，但行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展明顯受益。
據(jù)了解，2017年8月以來，環(huán)保部持續(xù)開展火電與造紙行業(yè)排污許可證執(zhí)法檢查，以此嚴(yán)厲打擊企業(yè)無證排污行為；而隨著“冬季霧霾戰(zhàn)”的打響，多省市紙廠面臨停產(chǎn)、限產(chǎn)；而經(jīng)環(huán)保部清查，山東至少有58家造紙廠、包裝廠，已處停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)、搬遷等狀態(tài)。
中泰證券資深分析師劉保民認(rèn)為：
受益于前述環(huán)保施壓高污染小產(chǎn)能企業(yè)關(guān)停等因素，紙業(yè)供需處于緊平衡狀態(tài)；
再加上紙漿價格一直在高位，行業(yè)短期盈利向好；
而從長期來看，隨著大眾生活水平的提升，對生活紙、包裝紙的要求越來越高，所以行業(yè)也處于整體向上的趨勢。
并且，游資炒作也在導(dǎo)致紙價的反常。2017年2月底，250g（b級）白板紙報價達(dá)到每噸3600元；到了3月29日，這個數(shù)字驟降為每噸2600元，而在同一時間段的紙漿價格指數(shù)卻在不斷攀升。
資本的追捧，除了促成幾單廠家轉(zhuǎn)讓合同以及為紙價帶來反常的波動，還能給紙業(yè)帶來些什么？
張曙表示，“我們廠生產(chǎn)線原先靠燃煤鍋爐供熱，先期給燃煤脫硫、脫硝，后期煙塵處理都需要很高的環(huán)保成本；現(xiàn)在我們每條生產(chǎn)線都花費上百萬元，將生產(chǎn)線升級為燃?xì)忮仩t。升級后使用成本變化不大，但環(huán)保成本一下降下來了，長期來看也符合生態(tài)文明建設(shè)的大趨勢。”
他認(rèn)為，目前資本介入紙業(yè)的直接發(fā)力點，只能是造紙廠的環(huán)保升級，而且是即時見效；“即便是快進快出的游資，抽身后留給行業(yè)的，也會是環(huán)保改造升級后的造紙廠。”張曙補充說。


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