隨著全球范圍內制漿造紙裝備日趨復雜,使用助劑解決造紙工業生產問題就變得更加普遍,造紙化學品逐漸成為繼纖維原料和礦物之后第三個重要的制漿造紙原料。目前,造紙化學品的應用涉及制漿造紙工藝的各個環節,產品種類之多、應用范圍之廣、工藝影響之大、重視程度之高都是前所未有。進入21世紀以來,制漿造紙裝備蓬勃發展,新工藝和新設備接連不斷。技術進步不僅提高和改善了生產效率和紙張品質,對化學品應用也提出了更高要求,造紙化學品市場前景廣闊。
一、行業概況
造紙用精細化學品是指根據造紙工業特殊需要精細加工并具有相應的專業配套應用技術的一大類化工產品,在我國已經形成一個嶄新的精細化工行業。精細化工產品又稱精細化學品或者專用化學品,是對基礎化工產品進行的深加工,具有專門功能或者最終使用性能的化學產品。精細化工產品廣泛應用于國民經濟的各個行業。
在我國,進入新世紀后,業內又將精細化工劃分為傳統精細化工(染料、顏料、助劑、涂料、農藥等)和新領域精細化工(飼料添加劑、食品添加劑、工業表面活性劑、醫藥中間體、皮革化學品、電子化學品、油田化學品、造紙化學品、水處理化學品、膠粘劑、生物化工等)。在國民經濟的持續發展下,精細化學品的開發和應用領域將不斷開拓,新的門類將不斷增加。
二、全球造紙化學品行業概況
隨著全球范圍內制漿造紙裝備日趨復雜,造紙化學品逐漸成為繼纖維原料和礦物之后第三個重要的制漿造紙原料。目前,全球造紙化學品的生產和使用主要集中在3個地區,即歐美、日本和新興國家。歐美國家一直都是造紙大國和強國,聚集了眾多跨國發展的大型國際化公司,但造紙化學品在經歷了近200年的快速發展后,目前正處于衰退階段。日本市場與歐美市場情況相似。與二者相比,中國、印度、巴西、俄羅斯等新興市場前景良好。由于人口多且經濟落后,人均用紙量很低,增長潛力大。21世紀以來,新興市場國家的造紙工業快速增長,大型制漿造紙企業相繼建成,全球20%左右的新增紙機進入這些地區,在造紙工業生產規模和工藝裝備、化學品應用范圍及技術水平等方面尚存在不足,但目前的主要優勢在于發展速度和未來前景。
三、國內造紙化學品行業概況
我國造紙化學品行業起步較晚,直到二十世紀八十年代中期,隨著社會的發展,社會的、經濟的需求等,我國政府才把造紙化學品的開發與應用提到了議事日程。目前國內市場領先的幾乎都是外資品牌,主要包括德國basf、美國的dow、荷蘭的akzonobel、法國snf公司、美國nalco、芬蘭凱米拉以及美國亞什蘭赫克力士等。與國際上高度集中的造紙化學品市場比較,我國的造紙化學品市場仍處于相對分散的狀態,生產企業數量眾多、企業規模偏小,總數量在200家左右。近年來,隨著市場的擴大以及造紙化學品工藝技術的逐步成熟,國內企業的生產規模也得到了快速提升,部分領先企業已經接近甚至超過了外資企業。
目前我國造紙化學品行業主要呈現出兩點特征:(1)市場需求空間潛力巨大;(2)市場規模快速持續增長。
(1)市場需求空間潛力巨大
從需求方面來看,雖然近年來國內造紙化學品生產制造獲得了快速的發展,但由于我國造紙行業起步較晚,生產工藝、技術流程相對落后,造紙化學品在國內造紙行業尚未得到全面的應用。前瞻研究院最新發布的《2015-2020年中國造紙化學品行業市場前瞻與投資預測分析報告》調查統計結果顯示,2008年全球制漿造紙化學品市場消費規模為330億美元,其中,專用化學品消費規模為160億美元,普通制漿和造紙化學品消費規模為170億美元。我國造紙化學品消費規模占全球制漿造紙化學品總市值7.8%,遠低于美國的23.3%,也低于日本的12.5%,與2008年我國紙和紙板總產量占全球總產量20.4%的比例極不相稱,國內行業市場空間潛力巨大。
(2)市場規模快速持續增長
2011年12月出臺《造紙工業發展“十二五”規劃》,規劃指出要在“十二五”期間,全國淘汰落后造紙產能1,000萬噸以上。重點研發低消耗、少污染、高質量、高效率制漿造紙技術,其中包括高效造紙化學品及應用技術。未來5-10 年,中國整個造紙產業將朝著不斷優化產業結構提升產品品質、加強企業內部管理、完善售后服務、擴大品牌影響力等方面發展。同時,隨著國家環保政策的日益嚴格,造紙行業也必將自身進行內部整合,不斷進行產業升級,淘汰落后產能,增加低能耗、無污染產能,提升中高檔紙制品的比重。預計對造紙化學品的需求量也將不斷增長。
根據wind咨詢數據庫顯示,從2005年至2014年,我國機制紙及紙板的生產量由5404.30萬噸增長至11785.80萬噸,年均增長9.05%,消費量由5439.00萬噸增長至10071.00萬噸,年均增長7.08%。2007年開始國內加大對造紙產業落后產能的淘汰力度,在此情況下,紙張生產量并為受到明顯影響,仍保持持續上升的態勢。造紙化學品作為造紙專項化學品,市場規模主要依據下游造紙行業市場決定。行業期刊《中國造紙》2013年根據制漿、抄紙、紙加工和治污過程使用化學品的綜合情況考慮,認為造紙工業噸紙用造紙化學品價值約371.59元人民幣。以此計算截至2014年,我國造紙化學品行業市場規模約為437.95億元。


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