紙制品包裝市場超7000億,產業整合趨勢明顯

中國已是僅次于美國的世界第二包裝大國，包裝工業位列我國38個主要工業門類的第14位，是中國制造體系的重要組成部分。從總量上看，我國已成為世界包裝大國，但在品種、質量、新品研發能力及經濟效益等方面，均與發達國家存在較大的差距。
根據前瞻產業研究院發布的《紙制品包裝行業市場前瞻與投資分析報告》數據顯示，國內紙制品包裝行業規模龐大，2015年國內紙質包裝業產值約7378億元，約占包裝行業總產值43.7%。但企業數量較多，行業集中度較低，2015年全國包裝企業25萬余家，包裝產業主營業務收入突破1.8萬億元。其中紙制品包裝貢獻最大，占比30.1%。
對比成熟市場，我國紙制品包裝行業產業集中度差距非常明顯，據統計，美國前四大企業市場份額達70%以上，國內前十大企業的總份額不超過5%。
我國的紙包裝市場分散、成本壓力大，產業整合趨勢明顯，產品以瓦楞紙箱為主，其生產過程可以簡化為“瓦楞原紙/箱板紙——紙板——紙箱”。
綜合考量，國內紙制品包裝行業的低集中度主要由以下幾個原因導致：
一是準入門檻低，中小廠商多。包裝行業，尤其是瓦楞紙箱包裝行業，其進入門檻較低，在發展歷史相對較短、規范政策尚不健全的情況下，外購加工紙箱廠（三級廠）大量存在。
二是訂單多呈現小批量、個性化的趨勢。紙包裝種類繁雜，標準化程度低。包裝下游行業涵蓋領域廣泛，涉及到消費電子、醫藥日化、家電通訊、食品飲料等諸多領域，難以形成大規模的產業經濟。隨著時代發展，紙包裝需求個性化明顯，導致行業分散。
三是單品價值小，運輸半徑受限制。包裝產品的單價通常較低，因此對于運輸半徑有一定的要求。通常來說，包裝企業一般臨近客戶建廠生產，這就造成了包裝行業分散的趨勢。龍頭包裝企業具有跨區域布局的資金投入等優勢，但大多數包裝企業來不具備此優勢。
四是產品附加值低，盈利水平不高。除了高端產品包裝，大多數中小包裝企業的產品檔次和附加值均較小，盈利水平和投資回報率不高。這種情況下，包裝企業的研發能力和自主創新能力自然也不強。
分析指出，包裝行業的低集中度導致包裝企業在面對上游供應商和下游客戶時議價能力相對較弱，原材料成本波動時，包裝企業利潤承受較大壓力，中小規模企業整體盈利能力不強。在此產業格局之下，并購整合趨勢愈發明顯，龍頭公司擁有優勢地位。


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