2017年印刷業業情調查報告，急需轉型升級
發布時間：2024-04-20 點擊：196
人工成本上升、印刷產能過剩、日益嚴苛的環保壓力等等因素導致印刷行業增長呈現出放緩的發展趨勢，也使印刷企業轉型升級迫在眉睫。這份《2017首次印刷企業業情報告》歷時3個月，精心采樣百余家印企，從經營與產能、盈收情況、環境分析及發展計劃四方面出發，全面分析印刷行業2016全年發展趨勢，希望能為您帶來收獲。
一、樣本企業基本情況
●調查方法：在科印傳媒數據庫中，隨機選取調查數據。
●調研時間：2017年1月-3月
●樣本企業所在區域：江蘇、廣東、上海、北京、浙江、山東、陜西、天津、河北、江西、福建、河南、湖北、云南、四川、安徽、重慶、吉林、湖南、內蒙古、山西、遼寧、香港、黑龍江、貴州、新疆（以樣本數多少為序）。
如圖，樣本中華東、華北和華南地區占比較高，而華中、西南、西北、東北也各有代表。本次的調研樣本區域分布比較均衡。
●樣本企業所在業務領域：
綜合印刷企業占比44%，包裝印刷企業占32%，其他類型企業各有代表。比較符合當前產業的實際情況。
二、經營態勢與產能利用情況
1、2016年全年的生產狀況
2016年，85.86%的企業認為自己處于“正常運作”；8.08%的企業“超負荷生產”；半停產企業5.05%，停產企業0.51%。行業總體發展大勢平穩。
分業務領域來看，正常運作占比最高的領域為包裝印刷，占比超過9成；最低的為出版印刷，逾6成。停產企業主要在包裝印刷領域，說明包裝業務分化的現象仍然明顯。而半停產企業多出自出版印刷、其他印刷企業，在新媒體時代的沖擊下，傳統出版印刷企業還需要發掘一條新的康莊大道。而綜合印刷、商務+數字印刷企業的運營情況相對穩定。
2、設備利用率情況
先看2016年全年的設備利用率（紅色柱）。32%的企業設備利用率超過90%，40%的企業在70～90%之間。一般而言，企業設備利用率超過70%，就是不錯的戰績了，這樣的企業2016年全年占比72%（考慮到11%的企業未做回答，實際比例應高于此）。明確回答企業設備利用率低于70%的企業，占比17%。
相比2015年全年（藍色柱），設備利用率的變化情況是穩定的。設備利用率超過70%的企業，由65%升至72%；設備利用率低于70%的企業，由21%降至17%。表明印企2016年相比上年，經營壓力依舊不變，不容松懈，行業產能過剩的情況稍有緩解。
預測2017全年情況（綠色柱），設備利用率走勢仍然有所上升。表明樣本企業期望借助更充分的產能利用，提升自身的市場抗風險能力，在2017年的弱勢市場中獲得更有利的競爭地位。
三、銷售收入與盈利情況
1、銷售收入情況
2016年全年銷售收入（藍色柱），14.65%企業有較大增長，53.03%企業略有增長，9.60%企業無增長，17.17%企業略有下降，2.02%企業嚴重下降，3.54%企業未回答。總體看，增長型企業超過一半，接近7成，下降型企業近2成，1成企業銷售無變化。
預測2017年全年（紅色柱），較2016年情況樂觀。23.74%企業認為會有較大增長，54.04%企業認為會略有增長，兩者占比均高于2016年。
2、盈利情況
2016年全年盈利狀況，11.6%的企業有較大盈利，58.6%的企業略有盈余，18.7%的企業收支平衡，8.1%的企業虧損，0.5%的企業嚴重虧損，2.5%的企業未回答。總體來看，七成企業有盈余，近兩成的企業收支平衡，仍有近一成企業虧損甚至嚴重虧損。
預測2017全年，和2016年情況基本相同，虧損企業占比減少。
四、經營環境分析
1、要素成本分析
★人力是最大的成本增加項；
相比上年同期，2016年有58.5%的樣本企業表示人工成本有所增加，14%明顯增加！人力成為企業的最大成本增加項。面臨這一最大的成本增加項，有23%的企業正在減少用工人數，6%的企業明顯減少了用工人數，來緩解企業成本支出。而減人速度卻不抵人工成本的增長速度。
★科技創新將成為企業新力量：
從研發投入來看，有37%的在這方面投入有所增加，8%的企業明顯增加，46%的企業保持不變。行業去產能的同時，新的技術和商業模式，將成為企業的新力量！
★物料采購價格越來越貴，印企產品銷售價格呈增長趨勢：
相比上年同期，2016年有28.7%樣本企業的銷售價格基本不變，有31%有所減少，12.6%明顯減少，提價的企業有21.7%，價格明顯增長的有4.5%；而認為物料采購價格有所增加的企業占比為42%，認為物料采購價格明顯增加的企業占比為29%。銷售價格增長抵不過物料價格的上漲，印刷企業的經營依然艱難。
而這項調研我們在2016年中也做過一次，我們一起來看看趨勢：
我們可以看出，物料越來越貴，而印刷企業在2016下半年采取了提價措施。但提價面覆蓋不了漲價面，印刷企業的成本壓力越來越大。
★環保支出持續增長：
2016全年，印刷企業面臨越來越嚴峻的環保壓力。表現在內部經營上，有41%的企業表示對環保的支出有所增加，20%明顯增加了環保支出，僅有2.5%的企業表示對環保的支出有減少。
2、市場競爭壓力
相比上年同期，2016年有54%的企業認為市場競爭壓力有所增加，24%的企業感覺明顯增加。感覺競爭壓力未變或減少的企業，占比20%。進入十三五，印刷行業洗牌加劇，印企感覺競爭壓力越來越大，正是洗牌的前奏。
3、經營困難分析
★能源、原材料成本上升是企業經營發展中的最大困難：
在2016年上半年，能源、原材料成本的上升，僅是企業在經營發展中的“小困難”，排名第9；而在2016全年的調研中，有69%的樣本企業在經營發展中遇到了這項困難，排名第1，這正是紙價在第四季度開始飛漲的市場體現。
★人力成本上升有增無減：
“人力成本上升”雖排名下滑至第二名，但選擇此因素的企業占比仍在上升。同時“缺乏人才”也上升到了困難榜的第三名，傳統行業吸引力減弱、留人難的困境愈演愈烈。人才的缺乏同時導致了創新能力的匱乏，因此“缺乏創新能力”排名第4；
★“企業利潤率太低”、“整個行業產能過剩”仍然是經營老困難；
★其次制約企業發展的因素有：
社保、稅費負擔過重、資金緊張、企業招工困難、資源、環境約束較大（綠色印刷）、國內需求不足、企業領導人發展動力不足（按照困難度依次排序）；
★相較而言“人民幣匯率波動較大、缺乏投資機會、出口需求不足”并非共性困難，選擇的企業較少。
五、未來一年發展計劃
談及2017年發展計劃，67%的樣本企業選擇“加強管理降低成本”；與此同時，增加創新投入，提升產品性能和服務模式，從而探尋到發展新方向。而這一切將以人為本，因此引進人才也排到了發展計劃的前三位；
有49%的企業選擇“更新設備”，這表明，新的設備和技術仍然是企業發展的主要抓手，39%的企業選擇“開拓國內市場”，越來越多的企業不再墨守成規，尤其是在電商加速發展的環境下，放遠目光，正努力開拓著新市場、新業務。而相比之下，向外開源，選擇的企業較少，19%企業選擇“開拓國際市場”；
要開源更要節流。改變經營模式，激發員工潛能與效率，減少用工、加強企業文化建設，成為多家企業的近期目標。
而產權、投資等層面的戰略安排，依舊并未普遍進入樣本企業的計劃。
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一、樣本企業基本情況
●調查方法：在科印傳媒數據庫中，隨機選取調查數據。
●調研時間：2017年1月-3月
●樣本企業所在區域：江蘇、廣東、上海、北京、浙江、山東、陜西、天津、河北、江西、福建、河南、湖北、云南、四川、安徽、重慶、吉林、湖南、內蒙古、山西、遼寧、香港、黑龍江、貴州、新疆（以樣本數多少為序）。
如圖，樣本中華東、華北和華南地區占比較高，而華中、西南、西北、東北也各有代表。本次的調研樣本區域分布比較均衡。
●樣本企業所在業務領域：
綜合印刷企業占比44%，包裝印刷企業占32%，其他類型企業各有代表。比較符合當前產業的實際情況。
二、經營態勢與產能利用情況
1、2016年全年的生產狀況
2016年，85.86%的企業認為自己處于“正常運作”；8.08%的企業“超負荷生產”；半停產企業5.05%，停產企業0.51%。行業總體發展大勢平穩。
分業務領域來看，正常運作占比最高的領域為包裝印刷，占比超過9成；最低的為出版印刷，逾6成。停產企業主要在包裝印刷領域，說明包裝業務分化的現象仍然明顯。而半停產企業多出自出版印刷、其他印刷企業，在新媒體時代的沖擊下，傳統出版印刷企業還需要發掘一條新的康莊大道。而綜合印刷、商務+數字印刷企業的運營情況相對穩定。
2、設備利用率情況
先看2016年全年的設備利用率（紅色柱）。32%的企業設備利用率超過90%，40%的企業在70～90%之間。一般而言，企業設備利用率超過70%，就是不錯的戰績了，這樣的企業2016年全年占比72%（考慮到11%的企業未做回答，實際比例應高于此）。明確回答企業設備利用率低于70%的企業，占比17%。
相比2015年全年（藍色柱），設備利用率的變化情況是穩定的。設備利用率超過70%的企業，由65%升至72%；設備利用率低于70%的企業，由21%降至17%。表明印企2016年相比上年，經營壓力依舊不變，不容松懈，行業產能過剩的情況稍有緩解。
預測2017全年情況（綠色柱），設備利用率走勢仍然有所上升。表明樣本企業期望借助更充分的產能利用，提升自身的市場抗風險能力，在2017年的弱勢市場中獲得更有利的競爭地位。
三、銷售收入與盈利情況
1、銷售收入情況
2016年全年銷售收入（藍色柱），14.65%企業有較大增長，53.03%企業略有增長，9.60%企業無增長，17.17%企業略有下降，2.02%企業嚴重下降，3.54%企業未回答。總體看，增長型企業超過一半，接近7成，下降型企業近2成，1成企業銷售無變化。
預測2017年全年（紅色柱），較2016年情況樂觀。23.74%企業認為會有較大增長，54.04%企業認為會略有增長，兩者占比均高于2016年。
2、盈利情況
2016年全年盈利狀況，11.6%的企業有較大盈利，58.6%的企業略有盈余，18.7%的企業收支平衡，8.1%的企業虧損，0.5%的企業嚴重虧損，2.5%的企業未回答。總體來看，七成企業有盈余，近兩成的企業收支平衡，仍有近一成企業虧損甚至嚴重虧損。
預測2017全年，和2016年情況基本相同，虧損企業占比減少。
四、經營環境分析
1、要素成本分析
★人力是最大的成本增加項；
相比上年同期，2016年有58.5%的樣本企業表示人工成本有所增加，14%明顯增加！人力成為企業的最大成本增加項。面臨這一最大的成本增加項，有23%的企業正在減少用工人數，6%的企業明顯減少了用工人數，來緩解企業成本支出。而減人速度卻不抵人工成本的增長速度。
★科技創新將成為企業新力量：
從研發投入來看，有37%的在這方面投入有所增加，8%的企業明顯增加，46%的企業保持不變。行業去產能的同時，新的技術和商業模式，將成為企業的新力量！
★物料采購價格越來越貴，印企產品銷售價格呈增長趨勢：
相比上年同期，2016年有28.7%樣本企業的銷售價格基本不變，有31%有所減少，12.6%明顯減少，提價的企業有21.7%，價格明顯增長的有4.5%；而認為物料采購價格有所增加的企業占比為42%，認為物料采購價格明顯增加的企業占比為29%。銷售價格增長抵不過物料價格的上漲，印刷企業的經營依然艱難。
而這項調研我們在2016年中也做過一次，我們一起來看看趨勢：
我們可以看出，物料越來越貴，而印刷企業在2016下半年采取了提價措施。但提價面覆蓋不了漲價面，印刷企業的成本壓力越來越大。
★環保支出持續增長：
2016全年，印刷企業面臨越來越嚴峻的環保壓力。表現在內部經營上，有41%的企業表示對環保的支出有所增加，20%明顯增加了環保支出，僅有2.5%的企業表示對環保的支出有減少。
2、市場競爭壓力
相比上年同期，2016年有54%的企業認為市場競爭壓力有所增加，24%的企業感覺明顯增加。感覺競爭壓力未變或減少的企業，占比20%。進入十三五，印刷行業洗牌加劇，印企感覺競爭壓力越來越大，正是洗牌的前奏。
3、經營困難分析
★能源、原材料成本上升是企業經營發展中的最大困難：
在2016年上半年，能源、原材料成本的上升，僅是企業在經營發展中的“小困難”，排名第9；而在2016全年的調研中，有69%的樣本企業在經營發展中遇到了這項困難，排名第1，這正是紙價在第四季度開始飛漲的市場體現。
★人力成本上升有增無減：
“人力成本上升”雖排名下滑至第二名，但選擇此因素的企業占比仍在上升。同時“缺乏人才”也上升到了困難榜的第三名，傳統行業吸引力減弱、留人難的困境愈演愈烈。人才的缺乏同時導致了創新能力的匱乏，因此“缺乏創新能力”排名第4；
★“企業利潤率太低”、“整個行業產能過剩”仍然是經營老困難；
★其次制約企業發展的因素有：
社保、稅費負擔過重、資金緊張、企業招工困難、資源、環境約束較大（綠色印刷）、國內需求不足、企業領導人發展動力不足（按照困難度依次排序）；
★相較而言“人民幣匯率波動較大、缺乏投資機會、出口需求不足”并非共性困難，選擇的企業較少。
五、未來一年發展計劃
談及2017年發展計劃，67%的樣本企業選擇“加強管理降低成本”；與此同時，增加創新投入，提升產品性能和服務模式，從而探尋到發展新方向。而這一切將以人為本，因此引進人才也排到了發展計劃的前三位；
有49%的企業選擇“更新設備”，這表明，新的設備和技術仍然是企業發展的主要抓手，39%的企業選擇“開拓國內市場”，越來越多的企業不再墨守成規，尤其是在電商加速發展的環境下，放遠目光，正努力開拓著新市場、新業務。而相比之下，向外開源，選擇的企業較少，19%企業選擇“開拓國際市場”；
要開源更要節流。改變經營模式，激發員工潛能與效率，減少用工、加強企業文化建設，成為多家企業的近期目標。
而產權、投資等層面的戰略安排，依舊并未普遍進入樣本企業的計劃。
德魯巴2012：愛普生發力大幅面打印
有關紫外線(UV)涂料覆膜技術詳解
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惠普宣布將與6月進軍商用3D打印市場
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