界龍實業(yè)26日發(fā)布定增預案,公司擬向不超過十名特定對象定增6000萬股,募資8.03億元,其中6.3億元用于收購上海伊諾爾實業(yè)及其下屬子公司全部資產(chǎn)。公司股票將于28日復牌。
預案顯示,界龍實業(yè)擬分別投入5.53億元、1000萬元和6700萬元募集資金,用于收購伊諾爾實業(yè)100%股權、伊諾爾防偽25%股權、伊諾爾印務31.03%股權。交易完成后,界龍實業(yè)將取得伊諾爾實業(yè)及下屬子公司的全部股權。此外,公司擬以剩余募集資金1.5億元償債。
據(jù)公告,界龍實業(yè)此次擬購標的伊諾爾實業(yè)是一家技術先進、管理科學、機器設備一流且產(chǎn)品種類齊全的專業(yè)化商業(yè)票據(jù)印刷制作企業(yè)。伊諾爾多年服務于財稅系統(tǒng)、海關系統(tǒng)、水電煤及有線電視等公共事業(yè)系統(tǒng)、社保和人保系統(tǒng)的多個政府部門和企事業(yè)單位,是全國商業(yè)票據(jù)印刷及安全防偽印刷的行業(yè)龍頭,擁有50多項專利及著作權。
近年來,伊諾爾業(yè)務增長穩(wěn)定,2015年實現(xiàn)業(yè)務收入3.28億元,凈利潤約6500萬元。在此次收購中,標的公司業(yè)績承諾為2016、2017年凈利潤不低于6500萬、7000萬元。
界龍實業(yè)表示,此次整體收購伊諾爾,可加快對行業(yè)內優(yōu)質資源的整合、優(yōu)化產(chǎn)品結構,提升公司在票據(jù)印刷、安全防偽印刷等領域的競爭力。值得關注的是,伊諾爾作為國內領先的印刷集團,業(yè)務所涉范圍既包括發(fā)展相對成熟的財稅發(fā)票、海關報關單、公共事業(yè)及通信賬單等高附加值產(chǎn)品,又包括市場上正迅速發(fā)展的防偽標簽、彩票、商業(yè)標簽等新興產(chǎn)品,這些將為界龍實業(yè)帶來多個新的業(yè)績增長點,有利于拓展上市公司業(yè)務范圍和提升盈利能力。
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