前幾天一篇關于富陽紙企三年內停產搬遷的文章，引起很多同行的共鳴，有人贊成有人反對，贊成的認為富陽地理位置特殊，紙廠規模小、污染重，富陽這個城市到了轉型的時候，紙廠關掉也是應該得；反對的則普遍擔心，當地人干造紙已經幾十年了，沒了企業，人怎么辦？而且搬遷需要大量資金，政府能否承擔的起，萬億資金不到位，企業沒了，補償也沒有，吃虧的是當地老百姓。
贊成的不用多說，政府就是這樣考慮的，整體關停的呼聲從2010年之后就不斷，前兩年組成四大集團不過是想著抱團取暖，力挽狂瀾，實際上基本沒有什么效果，這次是下定決定要徹底搬遷。
反對的有擔心，其實也不是什么大事。說到失業，主要還是看個人，真正有技術有能力的人這幾年走了也有不少，這兩年行業好，項目多，我認識的好幾位富陽紙廠里有技術的人都被挖到外地的紙廠去工作，待遇也更好。政府有沒有錢這個事情，現在不好說，行業好，企業賺錢，政府想讓你停，銀行也不答應；可是3年后，行業還會那么好么？
今天想談的是漲價。這個月包裝紙跌了不少，文化紙、白卡紙還是在漲，我本人是做項目的，不是賣紙的，但是去企業的次數不少，看到企業開機情況比較多，看到企業的倉庫情況也不少，想談點自己的看法。
2017年我從各種微信上看到很多觀點，分析來分析去，公認的是造紙行業的這輪復蘇是多年環保政策高壓下，行業結構調整的結果，去產能之后，行業供求平衡了，價格自然就上來了。之前看到一篇采訪行業專家郭永新的文章，提到“造紙漲價是一張環保支票的兌現”。這個說法很有道理。從我做項目來看，2016年以前，行業新增產能確實很少，企業的投資基本都是在環保治理方面。不過即使這樣，國內仍然是供大于求的局面，比如白卡紙，開機率有很長時間都不到70%。
下面想說一下我對這輪漲價的看法。漲價的起點是2014年開始的東莞去產能行動，用了一年多的時間，造紙企業由95家減少到23家，淘汰落后產能約530萬噸。據說，政府拿出了近20億的現金補貼給淘汰企業，拿出近10億的現金（環保改造獎勵為主）補貼給留下的企業。淘汰的紙種以低端的瓦楞紙、灰紙板為主，還有少量牛卡、衛生紙。所以從2015年開始，瓦楞紙、箱板紙價格都有輕微的漲幅。這一年整體來看，市場并不好，白紙板不到3000，白卡紙跌到過4000，文化紙也就在4000-5000左右。去產能不光是政府行為，市場不好也讓企業自發的去產量（注意，產量不是產能）。晨鳴搬遷白牛卡、萬國太陽、app、博匯的白卡紙機長期低效率運行，華泰開始停產新聞紙機逐步改造，都是這一年的事情。
真正開始上漲是從2016年，包裝紙率先開始漲價，上半年漲價勢頭還比較弱，帶動了廢紙價格開始緩慢上漲。這一段時間，白卡紙四大家聯合停機保價，讓白卡紙站住了5000這個價位，但是再漲也沒有動力。文化紙的波動并不大，甚至還有降價。
從三季度開始，漲價范圍開始擴大，因為g20峰會的影響，浙江省企業大面積停產，開啟了漲勢。停產結束后，價格一下子漲瘋了，原紙、廢紙價格猛漲。也是從這時候開始，白卡紙和文化紙這些木漿產品也開始漲價。從需求來看，包裝紙漲價是因為前期停產導致供給減少了，企業庫存少了所以會漲，可是白卡和文化紙的漲價理由在哪呢？
我的感覺，三季度漲價的關鍵就是富陽這個地區白紙板（包括灰底白）大量停產導致。這個產品比較特殊，原料既使用廢紙又使用木漿，而功能上又和箱板紙（牛卡）、白卡紙（社會卡）有可替代性。在富陽停產的這段時間，玖龍在灰底白這個產品開始漲價，停產結束后，2016年10月份，全國灰底白的價格快速上升，也是這個時候，富陽發生了集體壟斷漲價的事情，后來被發改委重罰。
灰底白的漲價，一方面帶動箱板紙（牛卡）漲價，連帶著牛皮紙、瓦楞紙漲價，廢紙也在10月和11月開始快速漲價。另一方面，灰底白漲價帶動了其更高端的替代品白卡紙開始漲價，兩個產品正常的價差應該在1500-2000元/噸左右，當灰底白已經漲到4500，白卡紙還不到5500的時候，白卡紙的需求就開始增加，漲價也開始了，然后帶動銅版紙先漲價，隨后帶動木漿價格在2016年11月快速上漲，隨后雙膠紙開始上漲。
2017年之前，雙膠紙普遍比銅版紙要高500元/噸，但是在漲價行情發生后，銅版紙企業集中度更高，更容易形成價格聯盟，所以銅版紙漲價的速度比雙膠紙更快，有幾個月銅版紙價格比雙膠紙高出了500元以上，現在兩個產品的價格已經基本持平，相差不大。
這就是一個漲價的邏輯，東莞停產是起點，浙江停產（富陽為主）是轉折點，事實證明，白紙板（灰底白）這類產品雖然在市場上每年的總量只有1000萬噸多一點，不算最多的種類，但是對市場的推動作用卻是很明顯的，尤其是玖龍、理文、建暉，都有這類產品。富陽一旦產量下滑，玖龍馬上提價。2017年下半年，富陽地區多次錯峰生產停機，玖龍趁機提價，灰底白的價格一度都超過5500元，白卡的價格也跟漲，但是需求畢竟有限，漲到6500以上，需求就要下降。
從現在的降價來看，灰底白已經降到了4500左右，但是需求還是不行，白卡雖然還在漲，但是只要價格高于灰底白2000元以上，需求就會向灰底白轉移。兩者的可替代性決定了價格不會太近，也不會偏離太遠。
話說回來，這是去產能帶來的漲價么？產能真的降了么？一點也沒有。這只是去產量帶來的漲價。而且因為2017年市場好，新項目遍地都是，紙廠吃肉，設備廠也跟著喝湯，好企業訂單排到2019年都做不完，前幾年快倒閉的設備廠也都起死回生。有些中小企業上不了新項目，干脆把前幾年暫時關了的紙機重新開機，一些2米多本來要淘汰的紙機也都買回來重新開機做包裝紙，而且都是些低端產品。
產能不但沒降，反而升了！產品質量不但沒有提高，反而降了！
再回到木漿產品，白卡紙、文化紙2017年漲，固然是有需求增多的影響，但是木漿價格的上漲也是主要的因素。可是木漿價格為什么會漲呢？說到底，還是中國紙品價格上漲帶動的全球木漿價格上漲，形成了互相推動。如果不是中國漲的這么猛，以歐美的需求增量，漿價和紙價能漲起來么？
我的理解，中國的環保政策，應該是讓中國的產能真正減少，讓造紙產能隨一帶一路轉移到國外，而不是單純的產量減少，可是從實施的效果來看，不但產能沒有減少，反而繼續增加，同時一系列為了去產能的獎勵補貼，帶動了價格的上漲，成為了其他地方上新產能的動力，也成了國外木漿產品漲價的動力。
未來三年，富陽紙廠的大面積停產，應該又是東莞停產的翻版。政府拿出大量資金補貼企業關停或搬遷，中國紙品的價格將保持在高位，并遠高于國外產品，出口減少，包裝紙產能繼續向北方和中西部轉移，但是總量會繼續增加。可是，當環保支票兌現完之后，會怎么樣呢？


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